"Как же все переменилось... И ведь так легко понять - почему и из-за кого! Почему - Мелькору... хммм да, пожалуй, что и плохо, а уж из-за кого - Сарин, это ясно! Ясно-то ясно - а вот, что мне с этим делать? Мне?!... Но ведь я - друг..."
Тевильдо медленно брел бесконечными коридорами Удуна, без цели - просто на ходу лучше думалось. А подумать Коту было о чем: появилась странная "эльфоорка" Урд-Скарра, ушла Сарин - не предупредив, не простившись, словно не ушла - куда-то по делу или просто поглядеть на новые места, - а сбежала... С Тхори тоже творится что-то странное - ее настроение словно кутается в какое-то облако: смутные мысли, неясные вопросы-ответы, одновременно и уверенность, и беспокойство... И - самое главное для Тевильдо! - непонятно, что творится с Мелькором... и что - с ним теперь делать?
"Однако!"
Тевильдо даже рассмеялся от такой постановки вопроса. И все-таки, все-таки, все-таки... Надо было именно что-то делать. Просто потому, что Кот видел: его друг в каком-то странном смятении, как если бы он, Вала Мелькор, пытался бы... идти одновременно в разные стороны, что ли....
Он же - Стихия! Что же с ним происходит? Неужели все эти загнанные глубоко внутрь фэа метания, вся эта отгороженность от нас и то муторное беспокойство, которое отражается даже на Цитадели - неужели все это имеет одну причину?! ... Ох, друг мой, а ведь я знаю - какую!...
Тевильдо уже не брел: легко и быстро, уже зная, куда и зачем, Тевильдо устремился к лаборатории Мелькора - если другу плохо, скорее всего он станет искать утешение в работе, верно?
Кот торопился, на ходу придумывая повод, с которым можно было как бы по делу сунуться в лабораторию.  

Похоже, придумалось. "По крайней мере," - подумал Тевильдо уже у самой двери, - "если Мелькора не удастся разговорить, я хоть в другом принесу пользу!"
Кот замер, прислушиваясь, потом решительно взъерошил шерсть на загривке и позвал:
(осанвэ Мелькору): Друг мой! Надеюсь, ты не занят настолько, чтобы тебе помешала моя скромная персона?(усмешка-желание показать нечто задуманное) Есть идея, но нет решения, друг мой. Поможешь?

- Друг мой, - начал Тевильдо, - я подумал, что, кроме волков и даже кроме волколаков, нам, пожалуй, пригодятся и другие... скажем так, бойцы. Так вот, в здешних лесах водятся прекрасые звери - рыси. Каждая стоит - как минимум! - одного волка, но... Знаешь, друг мой, я ведь тоже - Кот, может, я мог бы ими заняться? И... Мне бы хотелось попробовать сделать из рысей что-нибудь... Ну, усилить, что ли... Словом...
Тевильдо окончательно умолк. Рыси-рысями, идея эта уже не первый раз посещала Тевильдо: в отличие от стайных волков рысь могла бы быть очень хороша при индивидуальной работе, а если еще и усилить зверя, то... Да и сам Тевильдо (все же - попробовал) вполне мог смотреть глазами рыси и, следовательно, направлять ее - хорошо, не так ли? Тевильдо даже пробовал вести одновременно нескольких рысей, вполне по его айнурским силам. Но...
"Но - ведь я же не для этого пришел! Да, надо разговорить - но постепенно, а я ни о чем другом и думать не могу! Какие уж тут рыси..."

- Ты спрашиваешь меня, друг мой? А ведь это я хотел спросить тебя: что происходит? Почему пришлось уйти Сарин? Куда она ушла? Почему ты не находишь себе места, но даже не пытаешься ничего изменить? - Тевильдо подался вперед, заглянул в глаза Мелькора. Мягкая лапа коснулась руки Валы: - Друг мой, Мелькор, имлаи, расскажи мне! Может быть, я сумею помочь?

- Все в порядке, - повторил Тевильдо.
Значит, обеспечил безопасность - и больше тебя ничего не касается?... А сам чуть стол не своротил... И раствор перемешиваешь что-то слишком уж тщательно... Друг мой, друг мой... Хвост даю: Сарин сейчас не лучше, чем тебе! а впрочем... Ладно,Тевильдо! С этим делом я буду разбираться сам. Главное я уже знаю: шалаш Сарин - на болоте в четырнадцати волколачьих пробегах к юго-востоку от Цитадели.
Тевильдо подошел к столу, заглянул из-под руки в глаза Мелькору.
- Все в порядке, имлаи, тут ты прав. Так я привожу рысей? У меня есть на примете одна пара, думаю, они достаточно способны и сильны, чтобы стать полезными нам. Мне понадобится некоторое время, но не долгое, друг мой. И мы попробуем разобраться вместе.

Кот потерся щекой о руку Мелькора, мурлыкнул: - Спасибо. Я постараюсь не задерживаться на долго и очень надеюсь, что вернусь не один.
Тевильдо улыбнулся, махнул хвостом и скрылся за дверью лаборатории.

Цитадель он покинул в облике тигра. Рыжий зверь размеренно бежал на восток-северо-восток от Удуна, до тех пор, пока не изменилась Музыка Мелькора, став из Музыки Цитадели и окрестностей - Музыкой, Держащей мир. Тогда тигр исчез, и Тевильдо продолжил путь ветром, постепенно сворачивая к югу.
"14 волколачьх пробегов... Ну, болото я, думаю, не пропущу! А там - как получиться. Сарин, если бы ты знала, насколько важно, чтобы я вернулся не один! и все рыси всех лесов Эндорэ здесь совершенно не при чем..."