Наурворн-эн-Удун. Мелькор и Сайрон в лаборатории. Темный Вала гордо демонстрирует свое очередное творение, напоминающее гибрид пуделя с крокодилом, снабженный огромными ластами и некоторыми другими неожиданными деталями анатомии.

Мелькор (с воодушевлением)
Нет, ты только посмотри!
Хвост! Клыки! И глаза - три!
Исключительный красавец!
Знал бы ты, что там внутри!

Сайрон(в сторону)
Хоть глазам своим не верь.
Что за гнусный вышел зверь!
(вслух) Ты велик и крут, Владыка!
(осторожно) И куда его теперь?

Монстр (опасливо)
Больше ты меня не трожь!
Я уже и так хорош.
Уж во мне на техзаданье
И намека не найдешь.

Мелькор (пренебрежительно)
Техзаданье! Ерунда!
Вдохновенье - это да!
(размышляет) Так… Куда его пристроить?
Знаю! Сточная вода!

Сайрон (испуганно)
Только не в водопровод!
Вдруг опять трубу прорвет?
Тарг тогда чинил неделю
И грозился, что помрет.

Мелькор (досадливо)
Вот зануда из зануд!
Утомил за пять минут.
(чешет в затылке)
Тарг пока живым мне нужен.
(радостно)
Посажу зверюшку в пруд.

Сайрон открывает рот, чтобы возразить, но отвлекается на шум за окном.

Сайрон:
Ой, Владыка, погляди:
Ктой-то с запада летит.

Оба хватают полевые бинокли.

Мелькор (вглядываясь) Aman Airlines? Неслабо!
Сайрон (азартно) Сбить? Я мигом!
Мелькор (задумчиво) Погоди.

Тот, что слева, нам не враг,
Хоть и держит чуждый стяг:
Вишь, с какой он черной мордой?
Да и с виду не дурак.

Мелькор устраивает ураган, который приносит двоих майяр прямо к воротам Удуна.
На шум ветра из окна своей башни высовывается заспанная Тхориэн.

Тхориэн:

Что? Куда? Пора вставать?
(капризно)
Почему сквозняк опять?

Тхориэн видит Мелькора, вздыхает и закрывает окно.

Тхориэн
(ворчит про себя)
Тащит в Удун, что попало!
Делать нечего, видать.

Продолжение следует…