Участники первого эпизода:

Мелькор
Тулкас
Сайрон
Эсхельн
Сильмэ

Вводная:

После битвы на побережье Мелькор, обмениваясь ударами с Тулкасом, движется к Ангбанду. С тем расчетом, чтобы отбиться и уйти в Удун через Ангбанд так, чтобы Тулкас это увидел. При этом в Ангбанде сидят трое майар: комендант Сайрон, главиллюзионист Эсхельн и Сильмэ, изображающий, что он Мелькор (иллюзии плюс специально созданная связь с Мелькором). Эта компания впоследствии будет довольно долго водить Светлых за нос и держать оборону.

То есть мы с Тулкасом деремся, потом я забегаю в Ангбанд, общаюсь с троими майар и свинчиваю в Удун. Пока деремся, вы можете что-то делать или писать свои впечатления.